24 апреля

UBS предоставил "Системе-Галс" кредит на $100 млн под 8,65% годовых

Ставка по кредиту составляет 8,65% годовых, он привлечен сроком на один год и гарантирован АФК "Система". Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели. К настоящему моменту "Система-Галс" полностью выбрала средства кредита. UBS наряду с Deutsche Bank и Nomura International является ведущим организатором IPO "Системы-Галс". Два других лид-менеджера также кредитуют девелоперскую компанию. Так, Nomura в сентябре предоставил "Системе-Галс" $100 млн сроком на один год под 8,5% годовых. В августе "Система-Галс" договорилась с Deutsche Bank о кредите на $140 млн под 8,7% годовых. Как сообщалось, ранее Deutsche Bank уже кредитовал строительные проекты "Системы-Галс": в январе банк выделил Rensonbay (структуре АФК "Система") 80 млн евро ($100,4 млн) на финансирование проекта по строительству штаб-квартиры германского концерна Siemens в Москве. Кредит предоставлен до 2009 года под EURIBOR плюс 4% годовых. В 2007 году "Система-Галс" намерена потратить на свои девелоперские проекты $400-600 млн, говорится в меморандуме. С понедельника организаторы IPO "Система-Галс" формируют книгу заявок на акции и депозитарные расписки компании, которые будут в рамках IPO размещаться на Лондонской фондовой бирже и российских ММВБ и МФБ. Со-организаторами IPO девелопера выступают "Атон" и Dresdner Kleinwort. Диапазон цены акций "Система-Галс" установлен в размере от $192 до $229, что эквивалентно $9,6-11,45 за депозитарную расписку. Исходя из объявленного ценового коридора, "Система-Галс" может привлечь от $390 млн до $460 млн при условии исполнения опциона организаторов IPO. Вся компания может быть оценена в диапазоне от $1,55 млрд до $1,85 млрд. Компания намерена направить 70-80% привлеченных средств на развитие существующих проектов, оставшиеся 20-30% - на приобретение девелоперских проектов в России и СНГ. "Система-Галс" размещает акции допэмиссии, часть своего пакета продает АФК "Система". Кроме того, "Система-Галс" намерена разместить в пользу АФК "Система" дополнительные акции на 10,9% увеличенного уставного капитала. В дальнейшем "Система-Галс" выкупит этот пакет через свою дочернюю структуру. При этом 5,7% акций будет зарезервировано под опционную программу для членов совета директоров и менеджеров компании, 5,2% - для финансирования будущих приобретений. АФК "Система", контролируемой Владимиром Евтушенковым, напрямую принадлежит 96,26% акций "Системы-Галс". Оставшимися акциями девелопера владеют "дочки" "Системы" - ЗАО "Инвестиционная пенсионная компания" (1,7%), ОАО "Акционерная лизинговая компания "Система-Лизинг" (1,02%) и ЗАО "ПромТоргЦентр" (1,02%).