26 апреля

ГПБ-Ипотека провела амортизацию ипотечных облигаций, выплатив 144 млн рублей

ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека" приняло решение о досрочном частичном погашении облигаций с ипотечным покрытием в количестве 3 млн штук, говорится в сообщении эмитента. Частичное погашение номинальной стоимости ценных бумаг составило 48 рублей на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Первое досрочное частичное погашение облигаций на 90 млн рублей эмитент провел в конце декабря прошлого года, выплатив на каждую ценную бумагу 30 рублей. Таким образом, теперь номинал бумаги снизился до 922 рублей. Размер выплат эмитента по облигациям в рамках амортизации составил 144 млн рублей. Частичное погашение облигаций произведено после выплаты второго купона в размере 57,39 млн рублей (19,13 рублей на одну облигацию). Дата выплаты купона и погашения облигаций - 29 марта. Возможность частичного досрочного погашения облигаций за счет средств, получаемых от выплат по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, предусмотрена структурой выпуска. Юридический срок погашения облигаций - 29 декабря 2036 года, с ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке. Первый на российском рынке выпуск облигаций с ипотечным покрытием на 3 млрд. рублей "ГПБ-Ипотека" разместила на ФБ ММВБ в середине декабря прошлого года. Бумаги были размещены по цене 102,18% от номинала, доходность облигаций составляла 7,29% годовых. Облигации выпущены в рамках проекта по секьюритизации портфеля закладных банка "Совфинтрейд" (дочерний банк Газпромбанка). По закрытой подписке эти бумаги были размещены 10 ноября. Цена размещения была определена в 1 тыс. 150 рублей за штуку. Покупателем 100% выпуска выступило аффилированное с Газпромбанком ООО "Коммерц Инвестментс". Размер сделки в денежном выражении составил 3,45 млрд. рублей. Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й купон) была установлена в размере 8% годовых. СПРАВКА: SPV-компания "ИСО ГПБ-Ипотека" была специально создана для эмиссии этих бумаг. Единоличный контроль над компанией (100% голосующих акций, или 75% уставного капитала) осуществляет голландский фонд Stichting GPB- Mortgage, созданный исключительно для управления обыкновенными акциями "ГПБ-Ипотека". Фонд учрежден компанией TMF Management - голландской дочерней компанией TMF Group. 15% акций компании (или 100% привилегированных акций) принадлежит "Совфинтрейду", подконтрольному Газпромбанку.