28
ProStroy |


8,7%



22 ìàðòà íà ÔÁ ÌÌÂÁ ñîñòîÿëîñü ðàçìåùåíèå âòîðîãî âûïóñêà îáëèãàöèé ÎÀÎ «Êîêñ» - îäíîãî èç êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîêñà â Ðîññèè. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà ñòàâêà ïåðâîãî êóïîíà áûëà óñòàíîâëåíà ýìèòåíòîì â ðàçìåðå 8,7% ãîäîâûõ. Òàêèì îáðàçîì, äîõîäíîñòü îáëèãàöèé ê òðåõëåòíåé îôåðòå ñîñòàâèëà 8,89% ãîäîâûõ.  õîäå ðàçìåùåíèÿ áûëî ïîäàíî 107 çàÿâîê èíâåñòîðîâ íà îáùóþ ñóììó 8,1 ìëðä ðóá., îáùèé îáúåì ñïðîñà íà àóêöèîíå ïðåâûñèë ïðåäëîæåíèå â 1,6 ðàçà.  çàÿâêàõ, ïîäàííûõ èíâåñòîðàìè, áûëè óêàçàíû ñòàâêè â äèàïàçîíå îò 5% äî 8,9% ãîäîâûõ. Âåñü îáúåì âûïóñêà ðàçìåùåí â õîäå àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîðàìè âûïóñêà ÿâëÿþòñÿ Áàíê ÂÒÁ è Ðàéôôàéçåíáàíê. Àãåíò ïî ðàçìåùåíèþ – Áàíê ÂÒÁ. Ñî-îðãàíèçàòîðàìè âûïóñêà âûñòóïèëè: ÀÁÍ ÀÌÐÎ Áàíê, Êîììåðöáàíê (Åâðàçèÿ), Ñâÿçüáàíê, Áàíê ÑÎÞÇ, ÍÎÌÎÑ-ÁÀÍÊ, Áàíê Ðîññèéñêèé Êðåäèò, ÀÁÑÎËÞÒ ÁÀÍÊ. Ñî-àíäåððàéòåðàìè âûïóñêà âûñòóïèëè: Àëüôà-Áàíê, ÁÔÀ, Áàíê Êðåäèò Ñâèññ (Ìîñêâà), ÌÄÌ-Áàíê, ÓÐÑÀ Áàíê, Á?Í Áàíê, Åâðîôèíàíñ Ìîñíàðáàíê, ?à ÊàïèòàëÚ, Áàíê ÓÐÀËÑ?Á, Ñáåðáàíê ÐÔ, Þíèàñòðóìáàíê, Ìîñêîâñêèé Êðåäèòíûé Áàíê, Íîâèêîìáàíê. Îáëèãàöèè îáùåé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 5 ìëðä ðóá. èìåþò ñðîê îáðàùåíèÿ 5 ëåò. Ïî âûïóñêó ïðåäóñìîòðåíà âûïëàòà ïîëóãîäîâûõ êóïîíîâ. Ñòàâêà ïåðâîãî êóïîíà ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà áûëà óñòàíîâëåíà ýìèòåíòîì â ðàçìåðå 8,7% ãîäîâûõ, ñòàâêè âòîðîãî-øåñòîãî êóïîíîâ ðàâíû ñòàâêå ïåðâîãî êóïîíà, ñòàâêè ïîñëåäóþùèõ êóïîíîâ îïðåäåëÿþòñÿ ýìèòåíòîì. Óñëîâèÿìè âûïóñêà ïðåäóñìîòðåíà òðåõëåòíÿÿ îôåðòà íà äîñðî÷íûé âûêóï îáëèãàöèé ïî öåíå 100% îò íîìèíàëà. Ñðåäñòâà îò ðàçìåùåíèÿ îáëèãàöèé ýìèòåíò ïëàíèðóåò íàïðàâèòü íà ðåôèíàíñèðîâàíèå òåêóùåãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ è ôèíàíñèðîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. Ïî ìàòåðèàëàì ??Ñ «Ìåòàëëîñíàáæåíèå è ñáûò»

{Name}
{Date}
{Time}
{Text}
{Label:leaveComment}
{Label:nameLabel}
{Label:ratingLabel}
{Label:commentLabel}



ProStroy