24 апреля

X5 стоит 5,5 млрд. долларов

Уходящий год ознаменовался для российского ритейла крупнейшей за всю его историю сделкой: «Альфа-Групп» приобрела сеть дискаунтеров «Пятерочка», объединив ее со своей сетью супермаркетов «Перекресток». Стоимость объединенной компании на момент слияния составила 3,9 млрд. долл. В результате в России был создан крупнейший оператор розничного продуктового рынка с ожидаемым оборотом в 2006 году в размере 3,45 млрд. долл. По данным на конец сентября 2006 года, X5 Retail Group N.V. включала 420 собственных и 539 франчайзинговых магазинов «Пятерочка», а также 141 собственный и 10 франчайзинговых супермаркетов «Перекресток». Чистая выручка объединенной компании за девять месяцев этого года составила 2,4 млрд. долл., при этом чистая выручка «Пятерочки» достигла 1,374 млрд. долл., «Перекрестка» 1,037 млрд. долл. Сделка оказалась беспрецедентной не только по масштабу, но и по значимости для российского ритейла: это первое объединение лидеров рынка. И схема объединения «Пятерочки» и «Перекрестка» оказалась неординарной. Покупка проводилась в два этапа — сначала Pyaterochka Holding выкупила «Перекресток» у «Альфа-Групп» и менеджмента сети за 300 млн. долл. и 15,8 млн. своих акций, а затем «Альфа-Групп» стала владельцем 54,6% акций Pyaterochka Holding, заплатив 1,178 млрд. долл. По итогам девяти месяцев 2006 года консолидированная выручка объединенной компании составила 2,4 млрд. долл. На конец декабря капитализация объединенной компании достигла 5,5 млрд. долл. После заключения сделки объединенная компания сразу привлекла синдицированный кредит на 800 млн. долл., из которых 300 млн. долл. пошли на финансирование сделки, 150 млн. долл. Х5 потратила на финансирование долгов, а оставшиеся 350 млн. долл. пошли на развитие бизнеса розничной сети, в частности, на покупку московской сети «Меркадо» вместе с принадлежащей ей недвижимостью в столице. Кроме того, Х5 сделала ставку на агрессивную региональную экспансию. В общей сложности на органический рост в 2007 году Х5 планирует потратить 700 млн. долл. Источники: RBC Daily Арендатор.ру